Backlog checklist
แยกงานค้างตามเดือน ปี ภาษี เอกสาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มแก้จริง
Supporting Services
บริการเสริมสำหรับธุรกิจที่ต้องเคลียร์งานค้างหรือยกระดับระบบบัญชี
สำหรับกิจการที่มีประเด็นเฉพาะ เช่น ปิดงบย้อนหลัง ขอคืนภาษี ใบอนุญาต ประกันสังคม หรือเริ่มต้องการระบบบัญชี Dashboard และการตรวจสุขภาพกิจการที่ชัดขึ้น
- เหมาะกับ
- งานค้าง งานเฉพาะกิจ หรือเคสที่ต้องเคลียร์ก่อนต่อระบบบัญชี
- ผลลัพธ์หลัก
- รายการสิ่งที่ต้องแก้ เอกสารที่ยังขาด และแผนปิดงานตามเดดไลน์
- เริ่มจาก
- ดูจำนวนงวด เอกสารที่มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเร่งด่วน
Service Fit
เหมาะกับธุรกิจที่มีงานค้าง ประเด็นเฉพาะ หรือระบบที่ต้องยกระดับ
บริการเสริมไม่ได้จำกัดแค่งานย้อนหลัง แต่ใช้ช่วยแยกปัญหาเฉพาะเรื่อง เช่น ภาษี เอกสาร ใบอนุญาต ประกันสังคม หรือระบบรายงานที่เริ่มไม่พอสำหรับการเติบโต
- ธุรกิจที่ต้องเคลียร์บัญชีย้อนหลังหรือปิดงบย้อนหลัง
- กิจการที่ถูกขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชี ธนาคาร หรือสรรพากร
- เจ้าของกิจการที่ไม่แน่ใจว่าควรเริ่มจากภาษี เอกสาร หรือระบบบัญชีก่อน
- ทีมภายในที่ต้องการที่ปรึกษาช่วยจัดลำดับงานเฉพาะเรื่อง
หลักฐานส่งมอบ
งานเฉพาะกิจต้องเห็นขอบเขตชัด ว่าแก้อะไร ส่งมอบอะไร และต่อระบบเดิมอย่างไร
บริการเสริมมีโจทย์หลากหลาย เราจึงทำ proof block เป็นรายการตรวจงานค้าง เอกสารประกอบ และสรุป next step เพื่อให้ประเมินความเร่งด่วนได้เร็ว
Evidence pack
จัดรายการ statement ใบกำกับภาษี แบบยื่นเดิม และหลักฐานที่ต้องใช้ปิดเคส
Next step summary
บอกว่าหลังเคลียร์งานแล้วควรต่อบัญชีรายเดือน วางระบบ หรือทำ health check เรื่องใด
งานเฉพาะกิจที่ดีต้องทำให้รู้ว่าจุดไหนถูกเคลียร์แล้ว และจุดไหนต้องกันไม่ให้กลับมาค้างซ้ำ
Strategic Services
บริการเสริมเชิงระบบที่มีหน้าอธิบายเฉพาะ
หากปัญหาเกี่ยวกับระบบ งานทีม รายงานผู้บริหาร หรือความเสี่ยง ควรเริ่มจากบริการเหล่านี้ก่อน
On Site Service เสมือนมี CFO
เข้าไปช่วยดูระบบบัญชี การเงิน ภาษี รายงานผู้บริหาร Cash Flow และพัฒนาทีมบัญชีภายในตามรอบที่ตกลงกัน
อ่านรายละเอียดวางระบบบัญชีและภาษี
ออกแบบ Flow เอกสาร จุดควบคุมภายใน วิธีส่งข้อมูล และรายงานที่เหมาะกับธุรกิจจริง
อ่านรายละเอียดออกแบบ Dashboard บัญชี
เชื่อมข้อมูลจาก ERP โปรแกรมบัญชี หรือฐานข้อมูล เพื่อสร้าง P&L, Cash Flow และ KPI ที่ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้
อ่านรายละเอียดตรวจสุขภาพกิจการ
ตรวจบัญชี ภาษี ความเสี่ยงสรรพากร ความน่าเชื่อถือของงบ และสภาพคล่อง เพื่อเห็นประเด็นที่ควรแก้ก่อน
อ่านรายละเอียดSpecific Cases
บริการเฉพาะเรื่องที่ช่วยให้บัญชีและภาษีครบขึ้น
งานบางประเภทควรประเมินตามเอกสารและสถานะจริงของกิจการก่อนเริ่ม เพราะความเร่งด่วนและความเสี่ยงต่างกัน
ตรวจสอบบัญชี
ช่วยเตรียมข้อมูล เอกสาร และประเด็นบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประสานงานด้านตรวจสอบบัญชีเป็นระบบขึ้น
ขอคืนภาษี
ประเมินความพร้อมของเอกสารและข้อมูลภาษีก่อนยื่นคำขอคืน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากข้อมูลไม่ครบหรือไม่สอดคล้อง
ปิดงบย้อนหลัง
ช่วยจัดระเบียบเอกสารและข้อมูลบัญชีที่ค้างอยู่ เพื่อให้ธุรกิจกลับเข้าสู่รอบการทำงานที่ตรวจสอบได้
ใบอนุญาตธุรกิจ
ช่วยประเมินขั้นตอนและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องใช้ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนเฉพาะตามประเภทธุรกิจ
ประกันสังคม
ให้คำแนะนำเอกสารและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้ธุรกิจเริ่มดูแลภาระหน้าที่ได้ถูกต้อง
ตรวจประเด็นภาษีเฉพาะเรื่อง
เหมาะกับธุรกิจที่ไม่แน่ใจเรื่อง VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอกสารค่าใช้จ่าย หรือธุรกรรมที่มีความซับซ้อน
Documents To Prepare
ข้อมูลที่ควรเตรียมก่อนประเมินงานค้างหรืองานเฉพาะเรื่อง
ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลครบทุกอย่างก่อนติดต่อ แต่ควรเตรียมหลักฐานที่ช่วยให้ทีมแยกได้ว่าอะไรทำแล้ว อะไรยังขาด และอะไรเสี่ยงที่สุด
ช่วงเดือนหรือปีที่งานค้างอยู่
แบบภาษีที่เคยยื่นและรายการที่ยังไม่แน่ใจ
Statement ธนาคารและรายการรับจ่ายสำคัญ
ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ สัญญา หรือเอกสารประกอบ
งบหรือไฟล์บัญชีจากผู้ทำบัญชีเดิมถ้ามี
หนังสือหรือคำถามจากสรรพากร ธนาคาร หรือผู้สอบบัญชี
Case Deliverables
หลังจบงานเฉพาะเรื่อง ลูกค้าจะได้รับอะไร
งานเสริมแต่ละประเภทจะสรุปผลส่งมอบให้ต่างกันตามปัญหา แต่ทุกงานควรช่วยให้เห็นข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลที่ยังขาด และขั้นตอนที่ควรทำต่ออย่างชัดเจน
ปิดงบย้อนหลังหรืองานค้าง
ได้รายการเอกสารที่ขาด สถานะเดือนที่เคลียร์แล้ว ประเด็นภาษีที่ต้องตัดสินใจ และแนวทางกลับเข้าสู่รอบบัญชีรายเดือน
ตรวจสอบบัญชีและเตรียมข้อมูล
ได้ checklist เอกสาร ประเด็นที่ต้องตอบผู้สอบบัญชี และรายการปรับปรุงหรือเอกสารประกอบที่ควรเตรียมก่อนส่งตรวจ
ขอคืนภาษี
ได้สรุปความพร้อมของเอกสาร ภาษีที่เกี่ยวข้อง จุดเสี่ยงที่ควรแก้ และรายการข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนยื่นคำขอคืน
ใบอนุญาตธุรกิจ
ได้รายการเอกสาร ขั้นตอน และข้อมูลที่ต้องใช้ตามประเภทธุรกิจ เพื่อให้เจ้าของกิจการเห็นลำดับการดำเนินงานก่อนยื่นจริง
ประกันสังคม
ได้สรุปข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง รอบเงินเดือน เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนที่ควรทำเพื่อให้ภาระหน้าที่นายจ้างเป็นระบบ
ตรวจประเด็นภาษีเฉพาะเรื่อง
ได้สรุปประเด็นภาษี risk list และ action plan ว่าควรแก้เอกสาร บันทึกบัญชี หรือยื่นแบบใดต่อ
Scope & Estimate
ปัจจัยที่ใช้ประเมินงานเคลียร์บัญชีย้อนหลังและบริการเสริม
งานเฉพาะเรื่องมีความต่างกันสูง จึงควรประเมินจากจำนวนงวด ความครบถ้วนของเอกสาร ความเสี่ยงภาษี และเดดไลน์จริงก่อนเสนอขอบเขต
เคสสั้น
มีงานเฉพาะเรื่องและเอกสารค่อนข้างพร้อม
เหมาะกับการเคลียร์เอกสารหนึ่งชุด ขอคำแนะนำเฉพาะทาง หรือเตรียมข้อมูลก่อนยื่น
งานย้อนหลัง
ต้องไล่หลายเดือน หลายปี หรือเอกสารเดิมไม่ครบ
ต้องทำ backlog checklist ติดตาม statement และตรวจรายการที่เคยยื่นไปแล้ว
เร่งด่วน
เกี่ยวข้องกับสรรพากร ผู้สอบบัญชี ธนาคาร หรือใบอนุญาต
ต้องจัดลำดับงานตาม deadline และแยกหลักฐานที่ต้องใช้กับแต่ละหน่วยงาน
Backlog Timeline
ตัวอย่าง timeline งานแก้งานค้างหรือปิดงบย้อนหลัง
งานค้างควรเริ่มจากการแยกว่ามีข้อมูลอะไรแล้ว อะไรยังขาด และประเด็นไหนกระทบภาษีหรืองบการเงินมากที่สุด เพื่อจัดลำดับงานได้ถูก
รับข้อมูลและประเมินงานค้าง
ดูช่วงเวลาที่ค้าง เอกสารที่มีอยู่ แบบภาษีที่ยื่นแล้ว รายการธนาคาร และข้อมูลจากผู้ทำบัญชีเดิมถ้ามี
สรุปรายการเอกสารที่ขาด
จัดทำรายการข้อมูลที่ต้องติดตาม เช่น ใบกำกับภาษี รายการรับจ่าย Statement สัญญา หรือรายละเอียดลูกหนี้เจ้าหนี้
ลงรายการและกระทบยอดย้อนหลัง
ทยอยบันทึกบัญชี ตรวจภาษี และกระทบยอดตามเดือนหรือไตรมาส เพื่อแยกงานที่เสร็จแล้วออกจากรายการที่ยังรอข้อมูล
สรุปผลและวางรอบต่อเนื่อง
ส่งสรุปประเด็นที่ต้องตัดสินใจ รายการที่ยังติดตาม และแนวทางป้องกันไม่ให้งานค้างสะสมซ้ำในรอบเดือนถัดไป
ระยะเวลางานแก้งานค้างขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนที่ค้าง ปริมาณเอกสาร ความครบถ้วนของ Statement และความเสี่ยงภาษีที่ต้องตรวจซ้ำ
Related Resources
เลือกเส้นทางต่อจากปัญหาที่กำลังกวนธุรกิจอยู่ตอนนี้
ถ้ายังไม่แน่ใจว่าควรเริ่มจากงานย้อนหลัง ระบบเอกสาร หรือความเสี่ยงภาษี ลิงก์เหล่านี้จะช่วยให้เทียบเคียงบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้น
On Site CFO สำหรับทีมภายใน
วางระบบบัญชีและภาษี
ตรวจสุขภาพกิจการ
ดาวน์โหลดเอกสารธุรกิจฟรี
เอกสารที่ต้องส่งให้สำนักงานบัญชี
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับบริษัท
ถ้างานค้างสะสมมาจากเอกสารไม่ครบหรือส่งข้อมูลไม่เป็นรอบ ลองเริ่มจากเอกสารฟรีและบทความประกอบก่อน แล้วค่อยส่งข้อมูลจริงมาให้ประเมินลำดับงาน
FAQ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการเสริม
สามารถเริ่มจากบริการเฉพาะเรื่องอย่างเดียวได้ไหม?
ได้ หลายธุรกิจเริ่มจากปัญหาเฉพาะเรื่อง เช่น งานย้อนหลัง ขอคืนภาษี ประกันสังคม หรือใบอนุญาตก่อน แล้วค่อยดูว่าจำเป็นต้องต่อยอดไปยังระบบบัญชีหรือบริการรายเดือนหรือไม่
ถ้าเอกสารย้อนหลังไม่ครบ ยังประเมินงานได้หรือไม่?
ประเมินได้ในเบื้องต้น โดยจะเริ่มจากดูว่ามีเอกสารและข้อมูลอะไรอยู่แล้ว อะไรขาด และควรจัดลำดับงานอย่างไรเพื่อลดผลกระทบต่อบัญชีและภาษี
บริการเสริมต้องใช้คู่กับบัญชีรายเดือนหรือไม่?
ไม่จำเป็นเสมอไป บางกรณีเป็นงานเฉพาะเรื่องที่ทำแยกได้ แต่บางกรณีถ้าปัญหาหลักมาจากระบบเอกสารหรือภาษีรายเดือน ก็อาจควรเชื่อมกับบริการบัญชีรายเดือนหรือวางระบบ
จะรู้ได้อย่างไรว่าควรเริ่มจากหน้าไหนก่อน?
ให้เริ่มจากปัญหาที่กังวลที่สุดก่อน เช่น งานค้างย้อนหลัง ความเสี่ยงภาษี เอกสารไม่ครบ หรือรายงานไม่ช่วยบริหาร แล้วส่งข้อมูลมาเพื่อประเมินว่าเรื่องใดควรทำก่อนหลัง
Specific Case
มีงานย้อนหลัง ระบบไม่ชัด หรือประเด็นภาษีที่อยากเคลียร์?
ฝากข้อมูลผ่านฟอร์มเพื่อให้เราประเมินว่าควรเริ่มจากข้อมูลชุดไหนก่อน และติดต่อกลับตามช่องทางที่กรอก